Tony jest w oficjalnej separacji z Carmelą. Aby uciszyć wyrzuty sumienia obsypuje dzieci kosztownymi prezentami, czym doprowadza żonę do szału. W "pracy" nie układa mu się najlepiej. Gdy Carmine przechodzi rozległy udar, Johnny Sack wypomina Tony’emu, że wahał się zlikwidować Dona. Odżywa dawny antagonizm między Pauliem a Christopherem, który wrócił z odwyku. Po długoletniej odsiadce więzienie opuszcza "stara gwardia" – m.in. Feech La Manna, w przeszłości budzący postrach capo, a także Tony Blundetto (Steve Buscemi), ukochany kuzyn Tony’ego. Na mafijną scenę wkraczają nowi bohaterowie – być może potencjalni konkurenci. W sferze uczuć też nie jest najlepiej. Tony chce skierować znajomość z doktor Melfi na "inne tory", lecz ta odrzuca jego awanse.