Zaniepokojony rosnącym wpływem Zubaka Nicholas spiskuje z Laskinem, Schiffem i Singerem, aby znaleźć sposób na obrzydzenie kaprala w oczach Eleny. Ponieważ umowa dotycząca kobaltu utknęła w martwym punkcie, Elena wita w pałacu senator Judith Holt, aby negocjować porozumienie między obydwoma krajami.