W Svalbard lord Asriel informuje Lyrę o swoich badaniach nad pyłem. Zdradza jej, że Magisterium jest przerażone jego pracami, ponieważ uważają pył za źródło grzechu ludzkiego. Później Asriel zabiera Rogera do miejsca w pobliżu Aurory Borealis, zamierzając oddzielić go od swojego demona, aby stworzyć most do Wieloświatów. Lyra i Pan dowiadują się, że Rogerowi grozi niebezpieczeństwo.