Lyra zostaje schwytana przez pancernego niedźwiedzia i zabrana do pałacu Iofura Raknisona na Svalbardzie. Pani Coulter, ojciec MacPhail i żołnierze Magisterium zmierzają do Svalbardu, planując upolować i zabić Asriela. Boreal przechodzi z powrotem na alternatywną Ziemię i odwiedza Elaine, próbując przekonać ją do podzielenia się wszelkimi informacjami na temat Johna. Pani Coulter planuje swój następny ruch.