Teksański lotnik Lee Scoresby udaje się do Trollesund na Dalekiej Północy, szukając Iorka Byrnisona. Lyra, Pantalaimon i Gipcjannie również zmierzają na północ, kontynuując poszukiwania porwanych dzieci. Farder Coram wysyła wiadomość do swojej byłej kochanki. Z pomocą Lyry Iorek dowiaduje się, że jego zbroja znajduje się w miejscowym kościele Magisterium.