Rok 1590. Diana całymi dniami zastanawia się, co takiego próbuje jej powiedzieć Księga Życia. Okazuje się jednak, że uszkodzony przez Edwarda Kelleya wolumin stracił część swojej magicznej mocy. Matthew martwi się, że Księga Życia wpędza Dianę w chorobę. W teraźniejszości Marcus nie chce zrezygnować ze związku z Phoebe i składa bardzo emocjonalną deklarację. Phoebe przyjmuje do wiadomości, że istnieją demony i wampiry i angażuje się w związek z Markusem, który zamartwia się, że jest nosicielem krwawego szału, o czym nie powiedzieli mu jego najbliżsi. Markus przystępuje do działania, kiedy Baldwin wyjawia Gerbertowi, że demonom Nathanielowi i Sophie urodziło się dziecko - mała czarownica, co ma odwrócić uwagę od tajemnicy krwawego szału, będącego przekleństwem rodziny de Clermont.