Diana poznaje bogatą alchemiczkę, elegancką i inteligentną Mary Sidney. Ma nadzieję, że nowa znajoma pomoże jej w znalezieniu mentorki, która będzie wspierała ją w nauce. Mary darzy Dianę sympatią, ale stawia sprawę jasno - nie może pozwolić sobie na to, aby łączono ją ze stworzeniami. Cecil coraz mocniej naciska na Matthew, żeby poddał torturom niewinnego Toma Caldwella, czarownika podejrzanego o zdradę stanu. Diana i Matthew muszą oddać hołd Andrew Hubbardowi, wampirowi trzęsącemu całym Londynem, który nie jest zadowolony, że nagle pojawili się w mieście. Diana i Matthew nie wiedzą, czy mogą mu ufać. Diana przekonuje Susanne, aby udzieliła jej pomocy i zostaje przedstawiona mateczce Alsop, potężnej czarownicy, który przewodzi lokalnemu zgromadzeniu.