Satu, Knox i Gerbert przyjeżdżają do domu Bishopów w Madison, gdzie dowiadują się, że Matthew i Diana zniknęli kilka minut wcześniej. Ponieważ porzucili na miejscu swoje współczesne ubrania, prawdopodobnie ukrywają się w innych czasach. Matthew i Diana przenoszą się do Londynu w latach 90. XVI wieku, gdzie bardzo szybko spotykają pewną osobę, która odegrała ważną rolę w życiu Matthew: Kita Marlowe’a. Diana uświadamia sobie, że XVI-wieczny Matthew Roydon nie jest mężczyzną, w którym się zakochała... Bohaterowie nie mają czasu, żeby zaaklimatyzować się w nowych warunkach, bo Matthew musi natychmiast zgłosić się do swojego mocodawcy, Sir Williama Cecila, który naciska na niego, aby znów szpiegował dla królowej. W swoim nowym domu Diana koncentruje się na poszukiwaniach nauczycielki.