Vincent zostaje właścicielem nowego lokalu – Club 366.
Vincent dzięki swoim sukcesom w Hi-Hat oraz French Parlor zostajw właścicielem nowej dyskoteki. Natomiast jego dziewczyna Abby wnosi elementy rodzącego się punk rocka do Hi-Hat. Frankie pożycza pieniądze od Show Land, aby spłacić swoje długi. Candy, aktorka porno, producentka i reżyserka, chce tworzyć bardziej pomysłowe i ambitne filmy dla dorosłych.