Po nocy spędzonej w więzieniu, Hearst pyta się Uttera, czy Bullock zyskał coś na jego aresztowaniu. Utter odkrywa w sąsiedniej celi ciało zamordowanego Kornwalijczyka i głośno zastanawia się, czy narzędziem zbrodni nie był nóż Hearsta. Bullock wyjawia Marcie przy śniadaniu, że poprzedniej nocy "rozeszły się drogi " Hostetlera i Hearsta. Ich rozmowę przerywa Swearengen, który przyszedł do szeryfa, aby poznać powody aresztowania Hearsta. Ostrzega go, że po stracie Turnera i upokorzeniu, jakiego doznał w więzieniu, Hart nie zawaha się wkroczyć na wojenną ścieżkę.