W drodze do Mazaurica oficer De Clermont zostaje poważnie ranny przez niemiecki patrol. Djibouti i Gabriel kontynuują więc misję bez niego. Chociaż nie zdają sobie z tego sprawy, są coraz bliżej Übermenscha. Marthe, asystentka Mazaurica, przeprowadza testy na nowej rekrutce, Arii. Ta młoda kobieta, skazana na śmierć za morderstwo, otrzymuje pierwszą dawkę serum.