Gabriel jest piosenkarzem i artystą z queerowego klubu „Neverland” w Cardiff, który razem ze swoim partnerem Andym pragnie adoptować dziecko. Aby tego dokonać, muszą przekonać pracownicę opieki społecznej Jackie, że są gotowi zostać rodzicami. Gabriel ma jednak skomplikowaną historię i musi wyruszyć w podróż ku samopoznaniu, zanim będzie mógł naprawdę zacząć wychowywać 7-letniego Jake'a.