Harold i jego starszy brat, Swen, wracają do Wessex. Harold zdaje sobie sprawę, że by uratować żonę, musi obalić Edwarda. W tym celu potrzebuje zjednoczyć hrabstwa Mercji i Northumbrii. Tymczasem narasta konflikt między Wilhelmem a Henrykiem. Wilhelm negocjuje sojusz z baronami Normandii. Swen czuje się zdradzony po tym, jak Harold przejmuje po Godwinie tytuł earla Wessex.