Żegnaj, moja konkubino

Chiny, schyłek lat 20. Dwaj chłopcy, Cheng i Duan, trafiają do szkoły aktorskiej przy pekińskiej operze. Ze słynną sceną związują się na długie lata. Uznanie przynoszą im role w sztuce o królu Chu oraz jego konkubinie. Wcielający się w rolę kobiecą wrażliwy Cheng z czasem zaczyna utożsamiać się z teatralną postacią. Duan staje się nie tylko jego przyjacielem, ale również miłością jego życia.