Motyle, ważki, mrówki i komary

Wszystkie owady żyją w kilku wcieleniach i doświadczają kilku przeobrażeń. Każdego czeka ważny moment, gwałtowna przemiana, kiedy ciało pęka, by wypuścić nową istotę. Pełzające ruszają w niebiosa. Wodne wychodzą na ląd, a mieszkańcy podziemi pną się pod górę. Twórcy filmu prześledzą metamorfozy jakie przechodzą owady w ciągu swojego życia.