Świat po katastrofie. Tajemnicze stworzenia przegnały ludzi w wysokie góry. Jednak Will musi powziąć niebezpieczną podróż na niziny, aby zdobyć lekarstwa, które uratują jego syna. Towarzyszy mu Nina, badaczka potworów, oraz Katie, gotowa pomagać Willowi bez względu na okoliczności.