Podróż Dawida i Natalki rozpoczyna się w miejscu, które jest bliskie sercu Dawida - Manaus - to największe miasto w dżungli amazońskiej, niegdyś bogate i tętniące życiem miasto, dziś dość surowe i zaniedbane. To tu Dawid przybył z bratem podczas swojej wielkiej wyprawy po Amazonce wiele lat temu. Bohaterowie odwiedzają miejsca, które w jakiś sposób łączą się z różowym delfinem rzecznym, który w tych rejonach świata jest zwierzęciem mistycznym. Wokół delfina powstało tu wiele legend, ludzie wierzą w jego magię i wyjątkową moc. Najpierw odwiedzamy perełkę Manaus, czyli teatr Amazoński, który powstał za czasów świetności miasta. Teatr jest różowy na cześć delfinów rzecznych.
Następnie Dawid zabiera Natalkę na lokalny targ i do portu gdzie na własne oczy mogą zobaczyć co żyje w lokalnych amazońskich wodach i dlaczego delfin ma tu co jeść. Ważnym miejscem w lokalnej kulturze jest tak zwane połączenie rzek, czyli miejsce, w którym spotykają się dwie wielkie rzeki - Amazonka i Rio Negro. Ponieważ rzeki te mają inną temperaturę, prędkość, gęstość i kolor, przez wiele kilometrów nie chcą się ze sobą zmieszać tworząc niesamowity dwukolorowy obraz na rzece. To miejsce jest również wyjątkowe dla delfinów, ponieważ w miejscu styku rzek ryby są zdezorientowane. Daje to większa szansę na ich upolowanie przez delfiny. Dawid i Natalka chcąc zbliżyć się do mistycznych delfinów zamieszkują starą, typową amazońską barkę. Wraz z dawnym znajomym Dawida, mieszkańcem Amazonii - Jurisem, podążają szlakiem delfinów i legend o nich.