11-letni Randy Tucker po skoku zaczyna uprawiać sztuki walki. Sifu hartuje swojego najlepszego ucznia Willa do sparingu na turnieju Johna Chunga. Amari w swoich pierwszych zawodach zmierzy się z elitarną wojowniczką. A zmiana zasady w ostatniej chwili powoduje, że jeden zespół się pakuje.